定制家居行業發展概況及發展機遇、發展趨勢、市場規模重點企業
1、行業概述
我國(guó)經濟的持續快速發展為(wèi)家具(jù)制造業提供了良好的發展條件。經過多(duō)年的發展，我國(guó)家具(jù)制造業已經形成了一定的産(chǎn)業規模，行業内大部分(fēn)企業已經實現了自動化或半自動化生産(chǎn)，并出現了一些具(jù)有(yǒu)國(guó)際先進水平的家具(jù)制造企業。我國(guó)家具(jù)制造業正逐步成為(wèi)支撐國(guó)民(mín)經濟、豐富國(guó)民(mín)生活的重要産(chǎn)業之一。
定制家居行業屬于家具(jù)制造業的細分(fēn)行業，是企業根據消費者的個性化需求，結合居室空間結構特征，通過信息化和柔性化生産(chǎn)工(gōng)藝，生産(chǎn)房屋裝(zhuāng)修所需各類定制化家居産(chǎn)品，進行統籌配置、靈活組合，以達到空間布局合理(lǐ)、全屋色調風格匹配、功能(néng)實用(yòng)協調的目的。
起初，定制家居主要以定制衣櫃和定制廚櫃等闆式家具(jù)為(wèi)主，但随着家具(jù)消費向個性化、定制化、功能(néng)化等方向變遷發展，“全屋定制”概念逐漸興起，定制家居品類日益豐富，定制化木(mù)門、護牆等産(chǎn)品的出現使得定制家居企業能(néng)夠真正為(wèi)消費者提供一站式全屋配齊服務(wù)，滿足消費者裝(zhuāng)修階段的各類定制化需求，能(néng)夠大大減少消費者在房屋裝(zhuāng)修方面投入的精(jīng)力。
制圖：普華有(yǒu)策
2、細分(fēn)行業技(jì )術水平及特點
定制家居企業主要為(wèi)消費者提供“量身定制”的産(chǎn)品及服務(wù)，是現代制造業與現代服務(wù)業融合創新(xīn)的産(chǎn)物(wù)，其技(jì )術特點主要體(tǐ)現在産(chǎn)品個性化研發設計創新(xīn)、柔性化生産(chǎn)、信息技(jì )術應用(yòng)、綜合服務(wù)和環保材料應用(yòng)等方面，具(jù)體(tǐ)如下：
（1）研發設計創新(xīn)能(néng)力
定制家居企業的研發設計創新(xīn)能(néng)力直接影響了産(chǎn)品的風格特點和品牌形象，是産(chǎn)品能(néng)否不斷推陳出新(xīn)、緊跟市場潮流的關鍵因素，決定了企業的市場競争力。從行業整體(tǐ)來看，近年來，在國(guó)内經濟持續發展、消費升級等因素影響下，消費者個性化需求愈發強烈，驅動定制家居企業不斷加大在産(chǎn)品研發設計創新(xīn)方面的投入，行業整體(tǐ)研發設計創新(xīn)能(néng)力取得了較大的發展。
由于行業發展時間尚短，不同公(gōng)司間的研發設計創新(xīn)實力存在較大差距，部分(fēn)規模較小(xiǎo)的企業缺乏自主研發設計創新(xīn)實力，産(chǎn)品設計基本以模仿為(wèi)主。行業領先企業往往對研發設計創新(xīn)予以高度重視，憑借長(cháng)期持續的高投入，現已具(jù)備較強的原創研發設計創新(xīn)實力，可(kě)充分(fēn)洞察市場潮流發展趨勢并迅速推進新(xīn)産(chǎn)品的研發設計。
（2）柔性化生産(chǎn)能(néng)力
定制家居行業的經營特點決定了公(gōng)司訂單具(jù)有(yǒu)較強的個性化，柔性化制造能(néng)力成為(wèi)了定制家居公(gōng)司在産(chǎn)品生産(chǎn)過程中(zhōng)技(jì )術水平高低的重要衡量标準。包括生産(chǎn)效率、闆材利用(yòng)率、智能(néng)機械化水平等都是企業柔性化制造能(néng)力的體(tǐ)現。目前，業内企業的柔性化制造水平參差不齊，業内标杆企業通過引入大量的高端智能(néng)制造設備及生産(chǎn)線(xiàn)，不斷優化生産(chǎn)工(gōng)藝流程，達到降本增效的目的同時逐漸帶動行業總體(tǐ)柔性化生産(chǎn)制造能(néng)力的提升。
（3）信息技(jì )術應用(yòng)能(néng)力
定制家居産(chǎn)品具(jù)有(yǒu)訂單顯著的零散化、非标準化的個性特征，随着定制化産(chǎn)品的品類日益豐富，信息技(jì )術在企業日常生産(chǎn)經營過程中(zhōng)的應用(yòng)覆蓋範圍與程度逐漸成為(wèi)企業市場競争中(zhōng)的關鍵因素。近年來，行業整體(tǐ)信息化管理(lǐ)系統建設應用(yòng)持續普及，信息化管理(lǐ)能(néng)力明顯提升，其中(zhōng)包括公(gōng)司在内的部分(fēn)行業優勢企業已實現從研發設計到生産(chǎn)、物(wù)流、安(ān)裝(zhuāng)全服務(wù)流程的信息技(jì )術支撐。
（4）綜合服務(wù)能(néng)力
定制家居行業綜合服務(wù)能(néng)力涵蓋售前産(chǎn)品個性化設計、全屋布局設計等能(néng)力，售中(zhōng)客戶服務(wù)、物(wù)流跟蹤、專業安(ān)裝(zhuāng)服務(wù)能(néng)力以及售後客戶快速響應服務(wù)能(néng)力。2013 年出台的《家居行業經營服務(wù)規範》，對營銷服務(wù)、家居安(ān)裝(zhuāng)服務(wù)、售後服務(wù)措施等方面進行了明确規範。定制家居行業兼具(jù)制造業與服務(wù)業的特點，在國(guó)内消費升級持續推進的态勢下，消費者愈發重視消費體(tǐ)驗，企業的綜合服務(wù)态度與能(néng)力逐漸成為(wèi)消費者執行消費決策的重要因素。當前，在保證産(chǎn)品質(zhì)量的基礎上，包括公(gōng)司在内的部分(fēn)行業品牌企業越來越注重自身綜合服務(wù)能(néng)力的建設，積極通過定期或不定期培訓、考核、制定規章制度等方式提高内部員工(gōng)、經銷商(shāng)團隊的服務(wù)水平，憑借品牌企業建設綜合服務(wù)能(néng)力産(chǎn)生了較好的經濟效益帶來的良好示範效應，行業整體(tǐ)綜合服務(wù)能(néng)力也在穩步提升。
（5）環保材料應用(yòng)能(néng)力
一方面，随着居民(mín)生活水平不斷提升，消費者健康意識、環保意識持續增強，倡導綠色家居、生态家居已逐漸成為(wèi)群衆共識，這愈發要求定制家居行業兼顧産(chǎn)品的功能(néng)性和環保性；另一方面，在我國(guó)推進産(chǎn)業升級、建設資源節約型和環境友好型社會戰略背景下，定制家居産(chǎn)品環保指标受到廣泛關注，促使業内企業在原材料選擇、加工(gōng)工(gōng)藝開發等方面越來越關注産(chǎn)品的環保性能(néng)。
3、行業所面臨的機遇與風險
（1）面臨的主要機遇
1）國(guó)家相關産(chǎn)業政策促進行業發展
近年來，我國(guó)政府相繼出台《中(zhōng)華人民(mín)共和國(guó)國(guó)民(mín)經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠(yuǎn)景目标綱要》《關于支持民(mín)營企業加快改革發展與轉型升級的實施意見》《關于統籌推進商(shāng)務(wù)系統消費促進重點工(gōng)作(zuò)的指導意見》《關于推動先進制造業和現代服務(wù)業深度融合發展的實施意見》等一系列政策，從加快發展柔性化生産(chǎn)制造、加強品牌建設、推進線(xiàn)上線(xiàn)下渠道融合發展等方面為(wèi)定制家居行業營造了良好的政策環境，助力行業健康、快速發展。
2）消費升級為(wèi)定制家居市場創造良好經濟環境
定制家居的消費規模與國(guó)家經濟發展情況及居民(mín)收入水平緊密關聯。近年來，伴随着我國(guó)居民(mín)收入、消費水平不斷提升，居民(mín)消費升級為(wèi)定制家居市場增長(cháng)創造了良好的經濟環境。
3）房地産(chǎn)市場穩步運行為(wèi)行業發展奠定良好基礎
定制家居行業作(zuò)為(wèi)“地産(chǎn)後周期”行業，房地産(chǎn)市場的穩步運行為(wèi)行業的發展奠定了良好的基礎。近年來，在我國(guó)政府機構對房地産(chǎn)市場實施調控的背景下，我國(guó)住宅商(shāng)品房銷售面積增長(cháng)趨緩，但亦促使住宅的投資屬性淡化，進一步強化居住屬性，消費者家居需求加速釋放，為(wèi)定制家居創造了良好的市場環境。與此同時，伴随着 2022 年下半年以來支持支持房地産(chǎn)市場平穩健康發展的相關政策陸續出台以及我國(guó)房地産(chǎn)市場逐漸向存量房市場過渡，依托于國(guó)家對精(jīng)裝(zhuāng)房實施強有(yǒu)力的政策支持、引導促使精(jīng)裝(zhuāng)房滲透率不斷提升，存量房再裝(zhuāng)修及精(jīng)裝(zhuāng)房市場的快速發展将為(wèi)定制家居市場規模增長(cháng)的注入新(xīn)動力，是公(gōng)司面臨的重要發展機遇。
4）我國(guó)中(zhōng)産(chǎn)階級群體(tǐ)規模持續壯大
伴随着國(guó)民(mín)經濟穩步發展，我國(guó)中(zhōng)産(chǎn)階級人群規模持續擴大，據瑞信研究院發布的《Global Wealth Report 2021》顯示，在世界 11 億中(zhōng)産(chǎn)階級（擁有(yǒu)1-10 萬美元财富）中(zhōng)，我國(guó)人數占比從 2000 年的 12.6%快速上升至 2021 年的 38%，并預計 2022 年占比将繼續擴大至超 40%，為(wèi)中(zhōng)高端定制家居的市場規模提升提供重要支撐。
5）信息化建設為(wèi)行業的大規模柔性化生産(chǎn)提供了技(jì )術支撐
定制家居行業的發展高度依賴信息化。一套覆蓋研發設計、生産(chǎn)制造、營銷及服務(wù)全流程的信息化系統，能(néng)夠精(jīng)準處理(lǐ)大規模複雜的個性化訂單并形成高效的柔性化生産(chǎn)能(néng)力，為(wèi)消費者提供更加智能(néng)化的消費體(tǐ)驗，因此，信息化程度決定了一個企業的生産(chǎn)效率與管理(lǐ)效率。近年來，随着我國(guó)加大對信息化和工(gōng)業化發展的重視，定制家居行業的信息化建設明顯增強，已經能(néng)夠滿足大規模柔性化生産(chǎn)的要求，為(wèi)定制家居行業的智能(néng)制造提供了技(jì )術支撐。
（2）面臨的主要發展制約因素
1）行業标準體(tǐ)系有(yǒu)待完善
定制家居行業發展時間較短，正處于快速成長(cháng)階段，加之定制家居産(chǎn)品個性化定制程度高，行業規範性标準體(tǐ)系有(yǒu)待完善，是行業進一步發展的挑戰之一。未來随着行業标準體(tǐ)系不斷完善，行業企業在設計、生産(chǎn)、制造過程中(zhōng)将有(yǒu)标準可(kě)依，有(yǒu)助于提升行業産(chǎn)品生産(chǎn)效率，保障産(chǎn)品質(zhì)量，從而推動行業健康發展。
2）行業競争不規範
當前，定制家居行業市場集中(zhōng)度較低，業内中(zhōng)小(xiǎo)企業數量較多(duō)，低端産(chǎn)品同質(zhì)化現象嚴重，低端産(chǎn)品市場中(zhōng)低價競争、惡性競争現象相對突出，對行業的健康、快速發展造成不利影響。未來，依托于房地産(chǎn)市場穩步發展，消費升級不斷推進，消費者品牌消費意識持續深化，定制家居行業市場競争環境将不斷改善，優質(zhì)企業有(yǒu)望憑借綜合優勢進一步提升市場份額，持續發展壯大。
4、行業未來發展趨勢
（1）全屋定制解決方案是行業重要發展趨勢
目前，國(guó)内市場上定制家居産(chǎn)品主要以衣櫃、廚櫃産(chǎn)品為(wèi)主，能(néng)夠從專業化設計布局的角度為(wèi)消費者提供豐富的全品類産(chǎn)品是未來的發展趨勢。一方面，全屋定制解決方案可(kě)以滿足消費者對于一站式購(gòu)買、統一家裝(zhuāng)風格和提升空間利用(yòng)率的需求，提高消費者的用(yòng)戶體(tǐ)驗；另一方面，對于行業内的企業，全屋定制解決方案有(yǒu)助于業内企業打破對單一産(chǎn)品營收的依賴，提升經濟效益。但與此同時，也對于企業的信息化和柔性生産(chǎn)等方面提出了更高的要求。
近年來，行業内的領先企業，正通過不斷加大全屋定制産(chǎn)品上的投入，滿足消費者對全屋定制的需求。
（2）領先企業将推動行業集中(zhōng)度持續提升
目前，定制家居行業整體(tǐ)市場集中(zhōng)度較低，低端産(chǎn)品市場競争激烈，同質(zhì)化現象嚴重。但随着我國(guó)房地産(chǎn)調控穩步推進，精(jīng)裝(zhuāng)房市場、存量房二次裝(zhuāng)修市場不斷擴大，消費者對定制家居品牌的認知與品牌消費意識逐漸提升，傳統的現場制作(zuò)木(mù)工(gōng)、中(zhōng)小(xiǎo)型家居企業的市場空間明顯下滑。而行業領先企業依托于其在規模化生産(chǎn)制造、原創設計實力、品牌建設、産(chǎn)品品類、銷售渠道、數字化運營服務(wù)能(néng)力、融資渠道等方面較為(wèi)明顯的領先優勢，将推動行業市場集中(zhōng)度持續提升。
（3）O2O 模式、大宗業務(wù)等銷售渠道不斷擴張
傳統定制家居行業企業主要以線(xiàn)下直營店(diàn)、經銷商(shāng)的實體(tǐ)門店(diàn)進行産(chǎn)品的銷售，但伴随着互聯網的發展和客戶消費習慣的轉變，以及國(guó)家對精(jīng)裝(zhuāng)房市場的政策支撐，O2O 模式及大宗業務(wù)渠道迎來了發展機會。
O2O 模式方面，消費者通過線(xiàn)上的方式提前了解定制家居産(chǎn)品，并被引流至線(xiàn)下進行體(tǐ)驗，這種商(shāng)業模式随着互聯網的發展而逐漸興起。O2O 模式可(kě)以連接企業線(xiàn)上、線(xiàn)下商(shāng)業活動，并使二者有(yǒu)機結合，已成為(wèi)定制家居産(chǎn)品銷售的重要營銷模式。
大宗業務(wù)方面，近年來我國(guó)精(jīng)裝(zhuāng)房市場快速發展，多(duō)地出台政策，要求房地産(chǎn)開發商(shāng)實現精(jīng)裝(zhuāng)房交付，更多(duō)的地産(chǎn)開發商(shāng)選擇優質(zhì)的全屋定制家居企業進行合作(zuò)，大宗業務(wù)的增長(cháng)成為(wèi)行業的又(yòu)一重要利潤增長(cháng)點。 （4）裝(zhuāng)配式内裝(zhuāng)是房屋住宅裝(zhuāng)修的未來趨勢
裝(zhuāng)配式内裝(zhuāng)是以工(gōng)業化思維推動家裝(zhuāng)行業的變革升級，标準化設計、模塊化生産(chǎn)、裝(zhuāng)配式施工(gōng)安(ān)裝(zhuāng)、流程信息化管理(lǐ)等是裝(zhuāng)配式内裝(zhuāng)的核心特征。相較于傳統裝(zhuāng)修方式，裝(zhuāng)配式内裝(zhuāng)具(jù)有(yǒu)施工(gōng)時間短、施工(gōng)進度快、成本更低等優勢，且裝(zhuāng)配式内裝(zhuāng)采用(yòng)幹式施工(gōng)，無需塗料、溶劑等，綠色環保優勢明顯。基于此，近年來我國(guó)相關政策亦大力推行裝(zhuāng)配式建築、綠色建築，如住建部印發的《“十四五”建築業發展規劃》中(zhōng)指出“2025 年，裝(zhuāng)配式建築占新(xīn)建建築的比例達到 30%以上”，促使裝(zhuāng)配式内裝(zhuāng)技(jì )術工(gōng)藝逐漸發展并成為(wèi)房屋住宅裝(zhuāng)修的重要趨勢。
（5）健康環保是行業産(chǎn)品的長(cháng)期發展主題
家具(jù)是居家生活的必備産(chǎn)品，在較大程度上影響着消費者的居家環境與身體(tǐ)健康。随着居民(mín)生活水平不斷提升，消費者對居家環境、身體(tǐ)健康愈發重視，消費者對健康環保家居的要求越來越高，更多(duō)的消費者傾向于将健康環保的家居産(chǎn)品作(zuò)為(wèi)首選。因此，健康環保将是行業産(chǎn)品長(cháng)期發展主題，行業内的參與者對于健康環保産(chǎn)品的不斷更叠将會是行業的重要發展趨勢。
5、進入本行業的主要壁壘
（1）研發設計壁壘
由于定制家居行業低端産(chǎn)品同質(zhì)化現象嚴重，依托雄厚的原創研發設計實力、保證産(chǎn)品的前沿創新(xīn)性是業内企業形成競争優勢的重要砝碼。定制家居的研發設計生産(chǎn)過程除了需要充分(fēn)滿足消費者的個性化喜好與需求外，品牌内涵、産(chǎn)品材料、工(gōng)藝、色彩、文(wén)化、時尚理(lǐ)念等元素的融合創新(xīn)運用(yòng)亦是實現創新(xīn)、增強消費粘性的重要關鍵點，業内企業需要具(jù)備較強的原創研發設計實力。但由于行業發展時間較短，經驗豐富、創新(xīn)能(néng)力較強的定制家居專業研發設計人才數量較少，加之新(xīn)進入行業企業受品牌知名(míng)度有(yǒu)限等因素的影響，更加難以吸引到研發設計相關的高素質(zhì)人才，因此本行業具(jù)有(yǒu)較高的研發設計壁壘。
（2）大規模、柔性化定制生産(chǎn)壁壘
不同于成品家具(jù)，定制家居需充分(fēn)結合不同消費者的房屋設計建造風格、房屋尺寸、個性化需求等進行“量身定制”，産(chǎn)品訂單的零散化、非标準化特征顯著。為(wèi)提升自身專業服務(wù)水平，增強客戶消費粘性，承接訂單後企業往往需要在短時間内出具(jù)完善的設計、生産(chǎn)方案，結合高效、高質(zhì)生産(chǎn)，最終實現及時交付。
企業需要滿足不同消費者的個性化需求，同時要保證産(chǎn)品及時交付，還要兼顧生産(chǎn)效率與産(chǎn)品質(zhì)量，這些要求必須建立在企業具(jù)備大規模、柔性化生産(chǎn)能(néng)力的基礎之上，需要大批量交付的大宗業務(wù)對企業的生産(chǎn)能(néng)力也提出了更高的要求。大規模、柔性化定制生産(chǎn)能(néng)力的建設需要企業投入大量的資金購(gòu)買生産(chǎn)設備，并搭建較為(wèi)完善的信息化系統以提升生産(chǎn)效率，行業新(xīn)進入企業難以在短時間内完成上述設備、信息化系統合理(lǐ)、科(kē)學(xué)的搭建，是其發展面臨的重要壁壘。
（3）銷售服務(wù)網絡壁壘
定制家居行業産(chǎn)品的個性化定制屬性顯著，加之消費者對專業化服務(wù)的需求及行業企業特有(yǒu)的經營模式決定了完善、穩定、覆蓋廣泛的銷售網絡是業内企業擴大銷售規模、赢得市場的重要環節。
一方面，完善、穩定、廣泛的銷售網絡能(néng)保證對全國(guó)各地消費者需求的及時響應，完成測量、方案溝通、安(ān)裝(zhuāng)、售後等工(gōng)作(zuò)；另一方面，覆蓋範圍廣泛的銷售網絡可(kě)以搜集市場關鍵信息，從而為(wèi)産(chǎn)品創新(xīn)提供方向，緊跟市場潮流，以更好地赢得消費者和傳遞品牌理(lǐ)念。搭建完善、穩定、廣泛的銷售網絡需要大量的人力、财力以及時間成本，行業新(xīn)進入者難以在短時間内搭建完善、穩定、廣泛的銷售網絡，是行業重要壁壘之一。
（4）品牌壁壘
定制家居行業市場化程度較高，中(zhōng)小(xiǎo)企業數量較多(duō)，低端産(chǎn)品同質(zhì)化現象嚴重，市場競争較為(wèi)激烈，産(chǎn)品的品牌效應對于消費者在産(chǎn)品的選擇上具(jù)有(yǒu)一定的引導性。品牌力是企業形象、研發設計實力、産(chǎn)品品質(zhì)、服務(wù)水平等方面的綜合體(tǐ)現，建設品牌力需要在保證産(chǎn)品高質(zhì)量的基礎上，輔以長(cháng)期持續的資金投入、營銷宣傳進行培育，短期内難以輕易獲取，是新(xīn)進入定制家居行業企業面臨的主要壁壘。
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